+7 (7172)

79-05-45

приемная

Приложение №2

Основные требования к ТЭО

При разработке ТЭО потенциальный лизингополучатель принимает на себя всю ответственность за полноту и достоверность представленных исходных данных и расчетов. Для всех исходных данных и расчетных величин должны быть указаны источники их получения. Преднамеренное искажение потенциальным лизингополучателем предоставляемых данных может являться основанием для прекращения экспертизы и отклонения заявки от рассмотрения.

1. Резюме проекта:

1.1.    Информация о компании:

– данные о регистрации компании, об учредителях и органах управления;

– сведения о необходимых разрешениях;

– сведения о дочерних и аффилированных компаниях;

– задолженность перед бюджетом.

1.2.    Информация по проекту:

– наименование проекта;

– цель и сущность проекта;

– предполагаемый состав участников проекта с указанием роли каждого участника и наличием договорных отношений с заявителем;

– отраслевая принадлежность проекта согласно 5-ти значному ОКЭД РК;

– краткое описание номенклатуры предполагаемой проектом продукции и/или услуги, проектная мощность (с указанием кодов КП ВЭД);

– общая стоимость проекта, смета расходов по проекту, общая стоимость Предмета лизинга, смета расходов по Предмету лизинга;

– поставщики Предмета лизинга;

– соответствие проекта государственным, отраслевым или региональным программам.

1.3.    Запрашиваемые условия финансирования:

– стоимость Предмета лизинга, а также доля участия заявителя и АО «БРК-Лизинг» в финансировании приобретения Предмета лизинга;

– виды залогового или гарантийного обеспечения;

– запрашиваемый заявителем срок лизинга, ставка вознаграждения и периодичность лизинговых платежей.

2. Институциональная часть:

2.1.    Информация о Заявителе, учредителях, аффилированных лицах;

2.2.    Организационная схема и штат (при реализации проекта), опыт реализации аналогичных проектов, опыт работы топ-менеджмента и ключевых сотрудников, рекомендации (при наличии);

2.3.    Кредитная история;

2.4.    Институциональные риски;

2.5.    Оценка институциональной части.

3. Финансовое состояние Заявителя:

3.1.    Основные показатели отчетности;

3.2.    Анализ финансовых показателей;

3.3.    Оценка финансового состояния Заявителя.

4. Коммерческая часть:

4.1.    Анализ рынков сырья:

– характеристика сырьевых и иных факторов производства (данные по поставщикам, заключенные договора-намерения, отдаленность от производственной площадки) с приложением заключенных договоров/договоров-намерений на поставку основного сырья;

– доступность сырья, материалов и иных факторов производства (порядок расчетов за сырье, материалы и иные факторы производства);

– программа снабжения (на каждый год реализации проекта);

– обоснованность цен на сырье и материалы;

– обоснованность калькуляции необходимого сырья и материалов в натуральном выражении.

4.2.    Анализ рынков продукции и услуг:

– выпускаемая продукция: номенклатура, предполагаемый объем выпуска;

– оценка существующего спроса (основные потребители, объемы потребления, уровни цен);

– оценка существующего предложения на рынке (основные производители, мощности, объемы производства, уровни цен);

– оценка конкурентной среды и сравнение производства/продукции с основными конкурентами по качественным и ценовым признакам;

– динамика производства, импорта, экспорта продукции за последние 5 лет;

– ожидаемые изменения спроса и предложения, прогнозы независимых экспертов;

– оценка средних цен по рынку на выпускаемую продукцию.

4.3.    Маркетинговая политика сбыта продукции:

– политика в области сбыта (вхождение в рынок, ценообразование, порядок расчетов за продукцию, учет необходимости получения квот и лицензий и др.);

– программа продаж в натуральном выражении (на каждый год реализации проекта);

– обоснованность прогнозируемого объема сбыта;

– информация по крупным договорам на сбыт готовой продукций (более 5% от выручки).

п/п

Наименование

контрагента

Номер договора и дата заключения Дата завершения Предмет договора Объем договора (нат.выр.) Цена договора (тенге) Сумма договора (тенге) Фактически получено денежных средств по договору (тенге) Фактически изготовлено/исполнено на отч. дату (нат.выр., тенге) Остаток оплаты денежных средств по договору (тенге) Условия оплаты
1
2
3

4.4.    Коммерческие риски.

4.5.    Оценка коммерческой части.

5. Технический раздел:

5.1.    Обоснование выбора места размещения проекта:

– выбор места размещения проекта (регион) (указать основные факторы повлиявшие на выбор места размещения проекта);

– учет расположения рынков сырья и продукции;

– местные условия: инфраструктура (указать наличие или отсутствие транспортных и инженерных сетей) и социально-экономическая среда (указать наличие в регионе трудовых ресурсов).

5.2.    Выбор производственной площадки:

– месторасположение (город, адрес);

– описание площадки (геодезические условия, ситуационный план с экспликацией территории площадки (где планируется реализовывать проект) с указанием размещения блоков/модулей производственных и вспомогательных зданий, сооружений и помещений, хранилищ и складов (с уточнением использования), существующих и предполагаемых к строительству, с обозначением мест существующих и планируемых внутриплощадочных участков и участков внеплощадочных сетей и проездов, их характеристики и другие условия);

– соответствие выбранной площадки производственной мощности предприятия (кратко описать объекты на площадке реализации проекта, в т. ч.:

  • здания, строения (паспортные данные, состояние);
  • сооружения (эстакады, подземные хранилища, скважины и т. п.) (паспортные данные, состояние);
  • инфраструктура:

электроснабжение – наличие, состояние и располагаемая мощность трансформаторных подстанций, автономных источников и внутриплощадочных сетей;

теплоснабжение наличие, состояние и располагаемая мощность автономных источников и внутриплощадочных сетей;

водоснабжение наличие, состояние и располагаемая мощность автономных источников и внутриплощадочных сетей;

канализация наличие, состояние и располагаемая мощность автономных накопителей и внутриплощадочных сетей;

газоснабжение наличие, состояние и располагаемая мощность распределительных устройств и внутриплощадочных сетей;

автодороги наличие, состояние и протяженность внутриплощадочных проездов;

железные дороги наличие, состояние и протяженность тупика;

грузовые и пассажирские терминалы;

объекты благоустройства;

другие коммуникации).

5.3.    Способ доставки (получения) сырья на производственную площадку и его хранения.

5.4.    Технология:

– обоснование выбора технологии (сравнительная характеристика);

– описание выбранной технологии (описать применяемые на практике варианты технологий производства Продукции, привести сравнительный анализ основных достоинств и недостатков существующих вариантов производства Продукции, с указанием технических критериев, послуживших основанием выбора именно этой технологии для реализуемого проекта и отклонения альтернативных вариантов);

– затраты на приобретение технологии (лицензии, патенты, права, постоянные платежи и др., а также указать используется ли оборудование, сертифицированное по международным стандартам системы качества ИСО 9000:2000; пользуются ли услугами подрядчиков, сертифицированных по международным стандартам системы качества ИСО 9000:2000, предусматриваются ли мероприятия по организации выпуска проектной продукции, сертифицированной по стандартам системы качества ИСО 9000:2000 и мероприятия по организации системы охраны окружающей среды, сертифицированной по стандартам ИСО 14000).

5.5.    Предмета лизинга (оборудование и техника):

– выбор типа Предмета лизинга (привести сравнительный анализ основных достоинств и недостатков каждого варианта набора Предмета лизинга/оборудования, с указанием критериев, послуживших основанием для выбора оборудования, используемого в проекте и отклонения альтернативных вариантов, сметные расходы на приобретение оборудования, осветить вопрос необходимости дополнительного обучения персонала и его сертификации, с указанием планируемых затрат, указать, необходимы ли дополнительные испытания приобретаемого и имеющегося в наличие оборудования, для регистрации в уполномоченных органах (Госгортехнадзор, Энергонадзор и т.п.);

– выбор фирм-поставщиков оборудования (описать принципы и критерии, на основе которых производился или будет производиться отбор поставщиков оборудования, указать сведения о предполагаемых поставщиках (название компании, сфера деятельности, контактное лицо и должность, адрес, телефон, факс, электронная почта, дата основания, страна регистрации, поставляемые товары и услуги, используемые стандарты, опыт работы компании, лицензии, сертификаты и т.п.).

6. Финансовая модель проекта

Финансовая модель дополнительно предоставляется в Excel с доступными для просмотра формулами с помесячной разбивкой данных в текущем году и следующем за текущим годом, в последующие периоды – по годам (в натуральном и денежном выражении). При наличии цикличности, полный цикл отражается помесячно, последующие периоды – по годам.

Базовые допущения по расчету финансовой модели

Наименование показателя Примечание
Максимальная производственная мощность в год тенге, нат.выраж.
Количество рабочих часов в год (формула:  кол-во раб.дн.вмес.*кол-во раб.час.в сутки*12)
Сезонность готовой продукции (реализация, колебание цен) %
Сезонность основного сырья (реализация, колебание цен) %
Условия оплаты ГП (% аванса, предоплата за ___ дней, по факту, с отсрочкой платежа на ___ дней и т.д.) Указывается % оплаты и количество дней (предоплаты/отсрочки)
Условия оплаты за основное сырье (% аванса, предоплата за ___ дней, по факту, с отсрочкой платежа на ___ дней и т.д.) Указывается % оплаты и количество дней (предоплаты/отсрочки)
Срок поставки основного сырья Дни
Минимальный объем закупа основного сырья и/или периодичность В нат.выраж. или сумма
Кол-во дней производства ГП Дни
Время на сбыт ГП Дни
Минимальный запас ГП
Минимальный запас основного сырья
Потери ГП (производство, брак, хранение, транспортировка и т.д.) %
Потери основного сырья (транспортировка, хранение и т.д.) %

6.1.    Производственные и общие затраты:

– полный расчет доходов получаемых от реализации продукции (услуг) и других (неосновных) источников получения дохода, указываемый в виде таблицы в разбивке по периодам и источникам дохода;

– полный расчет капитальных, основных и накладных издержек, предусмотренных проектом, в отрезке жизненного цикла проекта, указываемый в виде таблицы в разбивке по периодам и по видам издержек;

– производственная и полная калькуляция себестоимости 1 единицы измерения продукции/услуги;

– график погашения основного долга и вознаграждения по привлекаемым средствам;

– сводный расчет потока денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в разбивке по периодам;

– расчет основных показателей финансовой эффективности, таких как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), дисконтированный срок окупаемости (DPB), индекс доходности (PI), EBIDTA.

7. Социальный раздел:

7.1.    Характеристика социально-культурного и демографического положения в регионе;

7.2.    Потребность проекта в трудовых ресурсах:

– производственные рабочие: численность и квалификация;

– управляющие, административные и прочие служащие: численность и квалификация;

– наличие требуемой рабочей силы в регионе;

7.3.    Влияние проекта на занятость населения, повышение квалификации, образование и т.п.

8. Экологический раздел:

8.1.    Влияние проекта на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия:

– определение и краткое изложение всех предполагаемых эффектов неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

– описание технических аспектов каждого мероприятия, включая негативный эффект, против которого оно направлено;

– график реализации природоохранных мероприятий в рамках проекта;

– включение в общую стоимость проекта примерных смет и перечня источников финансирования, как первичных вложений, так и текущих расходов, связанных с реализацией мероприятий по ограничению отрицательного воздействия.

8.2.    Соответствие технологии проекта международным стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.

9. Обобщенные оценки и выводы:

9.1.    SWOT – анализ;

9.2.    Основные проектные риски;

9.3.    Общий вывод.

Top